Mikor elég az Excel?
- egyedül dolgozol, vagy legfeljebb ketten, és ritkán ütköztök egymás munkájába,
- kevés párhuzamos ügyed van, és fejben is tartod a státuszokat,
- nem kell megosztani az adatokat mobilról, terepről,
- az „ügyféllista” és az „ajánlatlista” még egy fájlban elfér.
Ilyenkor az Excel nem ellenség – csak eszköz. Nem kell CRM-re váltani „mindenáron”.
Mikor kezd elég lenni a táblázat?
Tipikus jelek:
- több verzió ugyanabból a fájlból („legfrissebb_v3_final”),
- heti megbeszélés 20 perc megy el azzal, hogy összesítsétek, hol tartotok,
- valaki szabadságra megy, és vele „eltűnik” a naprakész lista,
- ajánlat, feladat és számla külön fájlban él, összekötni kézzel kell.
Ez a pont, ahol a CRM nem luxus, hanem időmegtakarítás – és kevesebb elveszett ügy.
Excel vs CégemOne – gyors összevetés
| Szempont | Excel | CégemOne |
|---|---|---|
| Költség | ingyenes / Office előfizetés | 9 990 Ft/hó/cég |
| Csapatmunka | verziózás, ütközések | közös, naprakész nézet |
| Ajánlat + projekt + számla | külön fájlok, kézi összekötés | egy rendszerben, összekapcsolva |
| Mobil, terepen | korlátozott | mobilbarát felület |
| Emlékeztetők, automatizmus | nincs beépítve | feladat, levél, határidő figyelés |
Nem kell egy nap alatt lecserélni
A váltás nem „kiírt Excel, beírt CRM” ugrás. Elég az első folyamatot kiváltani – pl. ajánlatkövetés – és párhuzamosan futtatni egy-két hetet. A részletes lépésről-lépésre útmutatót az Excel helyett vállalkozás CRM rendszer cikkben találod.
Érdemes kipróbálni?
Ha a fenti jelek közül legalább kettő ismerős, egy hét ingyenes próba gyorsan megmutatja, csökken-e a kézi egyeztetés. Nem kell mindent áthozni az első napon – elég egy táblát kiváltani, és megnézni a különbséget.
Friss funkciók az alapcsomagban
Az alapcsomagban már ott van az ajánlatkérések kezelése, a levelek figyelése (szól, ha válaszra vársz vagy régóta áll egy piszkozat), a központi dokumentumtár, a vezetői riportok előrejelzéssel, és a feladat-automatizmusok. Opcionálisan bekapcsolható a Pénzügyi tervező havi tervvel és MNB árfolyamokkal (+ 1 990 Ft/hó / cég).
Árak · Excel helyett CRM · Vállalkozás szoftver · CRM összehasonlítás · Súgó